上半年，行业在面临巨大困难的同时，也不乏亮点：新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固；乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；中国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；汽车出口保持较快增长，国际市场竞争力进一步显现。

一、汽车工业经济运行特点

1、综述

2022年上半年,我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,企业正常生产经营遇到了很大的困难。行业各方面通力协作,奋发有为,共同推动我国汽车产业走出低谷,目前汽车产销已全面恢复到正常水平。上半年汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响,特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发,对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。3月中下旬至4月,汽车产销出现断崖式下降,对于行业稳增长带来了严峻的挑战。面对行业遇到的困难,党中央、国务院高度重视,政府主管部门统筹协调,加快促进企业复工复产,保障物流畅通,有效缓解了因疫情带来的危机。5月中下旬以来,国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措,其中购置税减半政策更是极大地激发了市场活力,加之多个省、市、地区出台了促进汽车消费的政策,行业企业也积极作为,加大了市场推广和营销力度。在各方共同努力下,汽车行业已经走出4月份的最低谷,6月产销表现更是好于历史同期。上半年,行业在面临巨大困难的同时,也不乏亮点:新能源汽车产销持续呈现高速增长,行业转型升级的成效进一步巩固;乘用车产销高于上年同期,汽车消费韧性加政策支持力保稳增长;中国品牌乘用车市场占有率大幅提高,综合实力持续提升;汽车出口保持较快增长,国际市场竞争力进一步。展望下半年,在国务院出台的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》有关促进消费的细则持续落地效的激励下,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心也将明显恢复,购置税减半政策的效果还会持续显现,乘用车市场回暖势头也会进一步加大;在基建拉动、货车车货延期还本付息等利好因素影响下,货车市场也有望探底回升;新能源汽车将继续保持高速增长势头。综合研判,全年预计保持稳定增长。当前行业经济运行中还有一些困难和制约,如芯片短缺问题依然存在、动力电池原材料价格总体仍维持高位,俄乌冲突引发的能源价格高企,以及国际局势存在较大不确定性。因此,今后行业稳增长、稳运行的任务仍然十分艰巨,需要行业上下予以充分重视。2、汽车产销同比快速增长6月,汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆,环比分别增长29.7%和34.4%,同比分别增长28.2%和23.8%。6月以来,我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复,企业加快生产节奏弥补损失;在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费改策叠加下,6月汽车批发量表现良好。终端市场也有明显起色,客户进店量回升明显,汽车类网站浏览量显著增加,根据汽车之家统计,6月份购车意向人数比上月增长12%,同比增长39.2%。

上半年汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现"U型”走势:1-2月开局良好,产销稳定增长,3月中下旬快速下滑,3-5月损失销量约100万辆,6月明显增长。汽车产业是国民经济的重要支柱产业,产业链长、带动作用强,是稳定经济增长的重要着力点。上半年疫情防控形势最严峻的时刻,各主管部委采取了一系列畅通汽车产业链供应链的有效措施,将疫情给产业链带来的影响降低到最小程度,5月以来党中央、国务院根据形势的变化及时推岀了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施,地方政府出台的促进消费政策也主要以汽车消费为主,目前汽车行业总体恢复的情况良好。

3、乘用车产销受政策促进效应明显
    6月,乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆,环比分别增长31.6%和36.9%,同比分别增长43.6%和41.2%。总体表现明显好于预期。分车型看,除交叉型乘用车外,其他三大类车型环比和同比均呈较快增长。6月,乘用车市场总体呈现“淡季不淡”特征,且4、5月因疫情影响耽误的产销量在6月也得到一定回补。从6月份乘用车产销情况看,购置税减半政策和地方促进汽车消费政策等实施效果明显。据国家税务总局公布的数据显示,乘用车减半征收车购税政策实施一个月以来,全国共减征车购税71亿元,减征车辆109.7万辆,总体取得了十分良好的效果。

上半年,乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆,同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降,总体恢复到正常水平。分车型看,轿车和SUV同比小幅增长,其他品种依然下降。从上半年乘用车市场表现来看,受疫情影响消费需求受到一定抑制,5月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策,为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑。从中长期来看,我国汽车市场总体处于普及的后期,居民对汽车的消费需求依然强烈,加上产业转型和消费升级带来的行业红利,为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。

（1）高端品牌乘用车回升明显6月,国内生产的高端品牌乘用车销量完成39.5万辆,同比增长41.9%。上半年,国内生产的高端品牌乘用车销量完成170.8万辆,同比下降1.2% 。上半年,受疫情影响,增换购节奏有所放缓,上海及周边地区终端市场不活跃,高端品牌乘用车上半年影响较大。

（2）中国品牌乘用车市场份额明显增长6月,中国品牌乘用车共销售99.4万辆,同比增长43.1%。占乘用车销售总量的44.8%,比上年同期上升0.6个百分点。上半年,中国品牌乘用车共销售489.1万辆,同比增长16.5%占乘用车销售总量的47.2%,比上年同期上升5.3个百分点。今年以来,中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势。在产业变革之际,中国品牌乘用车企业抢抓新发展机遇,全面推动品牌向上发展战略,进一步缩小了与国外优势汽车企业之间的差距。在新能源汽车领域,中国品牌更是成为绝对主力,通过与智能网联加速融合,中国品牌乘用车企业也占据了先机,甚至在某些技术领域已经超越合资品牌。另外,凭借对中国汽车消费市场的精准把握,中国品牌也得到更多年轻消费者的青睐,加之依托本土供应链优势,中国品牌抢占了更多机会。

4、商用车表现依然低迷

6月,商用车产销分别完成26.1万辆和28.1万辆,环比分别增长15.7%和17.4%;同比分别下降33.2%和37.4%。相比较乘用车,商用车由于直接受政策促进不明显,因此总体形势依然未见明显好转,仍有待恢复。

上半年,商用车产分别成168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%。分车型产销情况看,客车产销分别完成17.6万辆和18.0万辆,同比分别下降31.8%和30.5%;货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆,同比分别下降39.3%和42.2%。去年上半年之前,货车受环保政策拉动,企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会,出现一轮较长时间的购车高峰,造成目前在用车换购需求动力不足;由于去年同期重型国五柴油车产量较高,至今仍有小部分车辆有待消化,另外蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢。加之今年上半年,受疫情影响,基建启动较慢,建设速度不及预期,因而货车产销同比降幅较大。同时,上半年的疫情对旅游、客运和城市公交车的需求影响较大,客车市场也持续低迷。

货车和客车产销均呈较快下降

5、新能源汽车产销创历史新高

6月,新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍。新能源汽车产销再创新高,市场占有率达到23.8%,延续保持高速增长态势。分大类看,新能源乘用车月度产销分别完成56.3万辆和56.9万辆,同比增长1.4倍和1.3倍,新能源商用车产销分别完成2.7万辆和2.8万辆,同比增长83.5%和88.4%;分动力类型来看,纯电动汽车产销分别完成46.6万辆和47.6万辆同比均增长1.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成12.3万辆和12万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍;燃料电池汽车产销分别完成527辆和455辆,同比分别增长18.7%和67.3%。

上半年,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。其中,新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%,中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响,但各企业高度重视新能源汽车产品,供应链资源优先向新能源汽车集中,从目前发展态势来看,整体产销完成情况超出预期。

6、重点企业集团市场占有率总体保持稳定

上半年,汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1034.3万辆,同比下降6.2%,占汽车销售总量的85.8%,高于上年同期0.3个百分点。其中广汽比亚迪、奇瑞三家企业销量高于上年同期。

7、行业经济效益指标有所改善

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示,5月,汽车行业主要经济效益指标与4月相比均呈现明显改善。其中:月度工业增加值、营业收入、利润等指标同比降幅均比上月明显收窄预计6月表现将会继续呈现好转。1-5月,汽车制造业工业增加值同比下降5.7%;完成营业收入32541.5亿元,同比下降9.0%实现利润1533.8亿元,同比下降37.5%,利润率为4.7%。

8、汽车出口形势良好

6月,汽车企业出口24.9万辆,连创历史新高,环比增长1.8%,同比增长57.4%。分车型看乘用车本月出口19.8万辆,环比增长1.1%,同比增长65.6%;商用车出口5.1万辆,环比增长4.7%,同比增长32.4%。

上半年,汽车企业出口121.8万辆,同比增长47.1%。分车型看,乘用车出口94.5万辆,同比增长49.7%;商用车出口27.4万辆,同比增长38.8%。另外新能源汽车共出口20.2万辆,同比增长1.3倍,占汽车出口总量的16.6%。尽管俄乌冲突影响了部分出口市场,但根据我们从企业了解的情况,目前多数企业海外订单情况良好,没有回落的迹象。近年来,随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升,中国品牌在国际市场上得到更多认可同时企业也积极抢抓机遇,大力开拓国际市场,特别是新能源汽车更是成为当前出口亮点,一些企业已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。

二、当前汽车工业运行存在的主要困难

1、芯片短缺将影响企业下半年生产节奏供应链方面的稳定性仍是稳增长的关键。2020年下半年以来,车规级芯片开始供求紧张采购价格大幅上涨,企业多方面寻找资源,但仍不能满足生产计划需求。目前企业正在加快汽车生产供给节奏,但部分芯片短缺和错配的风险依然存在。

2、新能源汽车生产成本压力较大2022年2月以来,受动力电池原材料价格持续上涨的影响,产业链成本压力向下游传导,被迫上调新能源汽车销售价格,车企和消费端都承受了很大消化成本的压力,也必然会导致产品结构的调整。我们也注意到,国内外锂资源产能将陆续提升,未来动力电池及原材料价格将回归理性。

3、汽车消费政策还需要持续发力当前,我国宏观经济正在恢复,但恢复的基础尚不稳固,稳经济还要付岀艰苦努力,汽车消费信心的完全恢复也需要一个过程。此外,目前成品油价格快速上涨和新能源动力电池原材料价格较高,对于汽车消费市场将带来不利影响。根据目前各地促进消费政策,大约超过三成的省市及地区的优惠措施在6月底前结束,时间较短,不利于下半年的稳增长,还需要政策持续发力。

4、商用车市场继续承压上半年,汽车行业整体产销比上年同期分别减少46.7万辆和84.9万辆,其中商用车产销上年同期分别减少105.5万辆和119.2万辆。可见,商用车是行业负增长的主要原因。

三、全年产销预测从我们了解的部分企业判断,大家普遍对乘用车需求预期比较积极,但考虑商用车受多重因素影响,持续下降趋势没有明显改善,且影响需求的不确定因素仍较多。综合对全年汽车市场判断,我们预计：2022年我国汽车销量有望达到2700万辆,同比增长3%左右。其中:乘用车销量预计2300万辆,同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆,同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆,同比增长56%以上。